CUMUS

Back Office Support CUMUS Nieuwsbrief

2 april 2025 / 2 april 2025 door Henk Roepers

Administratie is én blijft de achilleshiel van veel assurantiekantoren. Het is een noodzakelijk kwaad, een tijddief en een potentiële groeiremmer. Maar wanneer is het écht 5 voor 12? Hier zijn vijf keiharde signalen dat je Back Office Support nodig hebt. Herken je er een (of meer)? Dan is het tijd voor actie.   Benieuwd naar deze […]

Lees verder »

AssuPortal Nieuwsbrief

2 april 2025 / 2 april 2025 door Henk Roepers

Hoe AssuPortal de naleving van de verwijderingsperioden en deadlines voor verwijdering kan ondersteunen naar richtlijnen van de AVG. Sinds de invoering van de AVG in mei 2018 is het veilig omgaan met gevoelige gegevens een belangrijk onderwerp geworden. Door de nieuwe regels voor gegevensbescherming kunnen CRM-systemen in eerste instantie als een groot beveiligingsrisico worden gezien. […]

Lees verder »

Actueel CUMUS Nieuwsbrief

2 april 2025 / 2 april 2025 door Henk Roepers

Op 28 en 29 juni doe ik, Erik Broerse, voor de tweede keer mee aan de @HomeSport Events voor het Stichting Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam als begeleider en zet ik mij in om ouders dicht bij hun zieke kind te kunnen laten zijn. In deze tijd is het namelijk niet vanzelfsprekend dat je in […]

Lees verder »

AssuPortal

21 januari 2025 / 21 januari 2025 door Henk Roepers

Als financieel adviseur weet je veel van je klant door de vertrouwensband die je in de jaren hebt opgebouwd. Maar leg je deze informatie ook vast in je CRM in AssuPortal en (her)gebruik je dat ook? Vaak weet je heel veel zaken van je relaties uit je hoofd; van hoe steekt het gezin in elkaar […]

Lees verder »

Back Office Support Blog Nieuwsbrief

12 november 2024 / 12 november 2024 door Henk Roepers

Het runnen van een assurantiekantoor brengt een hoop administratie met zich mee – van polisgegevens en klantinformatie tot dekkingen en premies. Of je nu al nadenkt over de toekomst van je bedrijf of juist nog volop in de groei zit, het op orde houden van je verzekeringsdata is cruciaal. Maar waarom eigenlijk? In dit artikel […]

Lees verder »

Actueel AssuPortal CUMUS

12 november 2024 / 12 november 2024 door Henk Roepers

Naast de vele koppelingen die AssuPortal al heeft, hebben wij daar onlangs een nieuwe aan toegevoegd. Vanaf nu is de koppeling met Rolls software beschikbaar voor het vergelijken van premies en voorwaarden voor Personen- , Bestelauto’s en motoren. Vanuit AssuPortal kan je nu heel snel en gemakkelijk relevante gegevens die je hebt vastgelegd overnemen naar […]

Lees verder »

Actueel Nieuwsbrief

12 september 2024 / 14 november 2024 door Henk Roepers

De Wwft is bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Ook assurantie intermediairs vallen onder deze wet. Het belangrijkste is dat je een cliëntenonderzoek uitvoert en ongebruikelijke transacties direct meldt. AssuPortal maakt het je makkelijk om deze verplichtingen na te komen.

Lees verder »

AssuPortal Tips en trucs

12 september 2024 / 12 september 2024 door Henk Roepers

In het vorige nieuwsbericht hebben we je geïnformeerd over het jaarlijks verlengen van het bedrijfscertificaat. Omdat je het verlengde certificaat slechts 1x per jaar dient te downloaden bij Solera, kunnen wij ons heel goed voorstellen dat het altijd weer nadenken, is hoe en wat en dan met name het opzoeken van de gevraagde zgn. BCC […]

Lees verder »

AssuPortal Tips en trucs

8 augustus 2024 / 13 augustus 2024 door Henk Roepers

Als je met AssuPortal gebruik wilt maken van de Documenten en Berichten Service van Aplaza en ADN dan heb je daar een zgn. bedrijfscertificaat voor nodig. Deze is aan te vragen bij Solera (www.solera.nl). Deze moet ieder jaar weer worden verlengd en meestal attenderen wij jou erop dat de geldigheidsduur van het certificaat op een […]

Lees verder »

AssuPortal Tips en trucs

11 juni 2024 / 11 juni 2024 door Henk Roepers

Van praktisch alle ingevoerde data in AssuPortal is het mogelijk om deze in diverse rapportages te tonen. Veel hangt natuurlijk af hoe rijk je de velden en schermen hebt gevuld, maar over het algemeen is dat voldoende om overzichten te creëren. Een veel gestelde vraag bij de servicedesk is hoe je nu bepaalde issues kunt […]

Lees verder »