Als financieel adviseur weet je veel van je klant door de vertrouwensband die je in de jaren hebt opgebouwd. Maar leg je deze informatie ook vast in je CRM in AssuPortal en (her)gebruik je dat ook?
Vaak weet je heel veel zaken van je relaties uit je hoofd; van hoe steekt het gezin in elkaar en wat is het beroep/inkomen van de klant, tot huisvesting en relatieverbanden.
Beter is het om deze informatie te delen en ook inzichtelijk te maken voor je collega’s.
Om het maximale uit je CRM te halen is aan te raden om eens goed naar je huidige inrichting van AssuPortal te kijken. Kans is groot dat die inrichting is ontstaan toen je met AssuPortal bent gestart.
Mogelijk is die inrichting niet meer, of deels niet meer actueel.
In AssuPortal komt steeds meer de nadruk te liggen op de CRM functionaliteiten en dus ook de inrichting hiervan.
Ben je er niet van overtuigd of je wel het maximale uit AssuPortal haalt?
Laat het ons weten, graag kijken we samen met jou of hier verbetering in is aan te brengen.
Neem gerust contact met ons op
Of stuur een mailtje naar sales@cumus.nl