Maak je al gebruik van de ADN/Aplaza-modules in AssuPortal? Dan pluk je daar al de vruchten van: je database is altijd actueel. Maar haal je er ook echt het maximale uit? De kracht van de standaard Verzekeraars leveren berichten (prolongaties en mutaties) aan volgens de landelijke SIVI-standaarden. Om deze gegevens...
De actualiteit leert ons weer dat je klantgegevens zomaar op straat kan komen te liggen. AssuPortal is het kloppende hart van jouw organisatie. Er staat waardevolle informatie in over jouw klanten, contracten en eventueel financiële gegevens maar kan helaas ook een doelwit voor kwaadwillenden zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid....
Sla jij al trouw al je data op in AssuPortal? Dat is een mooie eerste stap! Maar wist je dat die gegevens pas écht waardevol worden als je ze gebruikt om je portefeuille actief te sturen? Met het dashboard van AssuPortal krijg je direct grip op je cijfers. Het mooiste...
Wist je dat je zelf kunt bepalen welke contracten met een specifieke status worden getoond op het tabblad overzicht van de relatiekaart? Zoals je van AssuPortal bent gewend, bepaal jij zelf de inrichting en hoe informatie in AssuPortal op de diverse schermen moet worden getoond. Onlangs hebben we een nieuwe...
Heb je een ticket ingestuurd naar de Servicedesk en heb je geen reactie ontvangen? Onderstaand twee opties om de reden te achterhalen: · Ga via menu naar optie >Support>Supportdesk en klik op de button “Toon bestaande tickets” Mogelijk hebben we iets meer tijd nodig om je probleem op te lossen,...
De Kamer van Koophandel (KvK) heeft, in het Handelsregister waar dat nodig is, de SBI-code(s) vervangen door een of meerdere nieuwe. De SBI-codes veranderen ongeveer elke 15 jaar. Dit wordt op Europees niveau geregeld. Dit gebeurt omdat er nieuwe bedrijfsactiviteiten ontstaan en oude verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe activiteiten rondom...
Efficiënt schadebeheer met AssuPortal: Jouw toegevoegde waarde als intermediair Als intermediair wil je je (specialistische) meerwaarde tonen, vooral als het gaat om schadebehandeling. Hoewel de verzekeraar doorgaans de schadeafwikkeling verzorgt, wil jij als tussenpersoon zorgen voor een gedegen documentatie en overzicht van de schadegevallen van jouw klanten. AssuPortal biedt hiervoor...
Regelmatig zal je de dossiers in AssuPortal raadplegen, dan weet je hoe fijn het is als je snel het juiste document kunt vinden. In deze nieuwsbrief laten we je zien hoe je jouw dossiers nóg overzichtelijker maakt en hoe je zelf extra mappen kunt toevoegen. Superhandig! In AssuPortal vind je...
Wellicht ben je zelf al geïnformeerd via de nieuwsbrief van Aegon. In het weekend van 17 en 18 mei 2025 worden de eerste levensverzekeringen van Aegon gemigreerd naar a.s.r. Vanaf 6 mei zijn de omnummerbestanden op Cockpit beschikbaar. Op 21 mei draait de (uitgestelde) prolongatie voor de maand juni. In...
Bij CUMUS begrijpen we hoe belangrijk het is om in AssuPortal verzekeringen onafhankelijk te vergelijken. Daarom hebben we een directe koppeling met Rolls Beheer ontwikkeld. Met deze koppeling kun je eenvoudig vanuit je contract of relatiescherm Rolls Beheer opstarten, waarbij de gegevens automatisch wordt meegenomen voor een snelle vergelijking. Rolls...
Hoe AssuPortal de naleving van de verwijderingsperioden en deadlines voor verwijdering kan ondersteunen naar richtlijnen van de AVG. Sinds de invoering van de AVG in mei 2018 is het veilig omgaan met gevoelige gegevens een belangrijk onderwerp geworden. Door de nieuwe regels voor gegevensbescherming kunnen CRM-systemen in eerste instantie als...
Als financieel adviseur weet je veel van je klant door de vertrouwensband die je in de jaren hebt opgebouwd. Maar leg je deze informatie ook vast in je CRM in AssuPortal en (her)gebruik je dat ook? Vaak weet je heel veel zaken van je relaties uit je hoofd; van hoe...
Naast de vele koppelingen die AssuPortal al heeft, hebben wij daar onlangs een nieuwe aan toegevoegd. Vanaf nu is de koppeling met Rolls software beschikbaar voor het vergelijken van premies en voorwaarden voor Personen- , Bestelauto’s en motoren. Vanuit AssuPortal kan je nu heel snel en gemakkelijk relevante gegevens die...
In het vorige nieuwsbericht hebben we je geïnformeerd over het jaarlijks verlengen van het bedrijfscertificaat. Omdat je het verlengde certificaat slechts 1x per jaar dient te downloaden bij Solera, kunnen wij ons heel goed voorstellen dat het altijd weer nadenken, is hoe en wat en dan met name het opzoeken...
Als je met AssuPortal gebruik wilt maken van de Documenten en Berichten Service van Aplaza en ADN dan heb je daar een zgn. bedrijfscertificaat voor nodig. Deze is aan te vragen bij Solera (www.solera.nl). Deze moet ieder jaar weer worden verlengd en meestal attenderen wij jou erop dat de geldigheidsduur...
Van praktisch alle ingevoerde data in AssuPortal is het mogelijk om deze in diverse rapportages te tonen. Veel hangt natuurlijk af hoe rijk je de velden en schermen hebt gevuld, maar over het algemeen is dat voldoende om overzichten te creëren. Een veel gestelde vraag bij de servicedesk is hoe...
De kans is groot dat jij als AssuPortal gebruiker al werkt met één of meer koppelingen van AssuPortal. Meest bekende én gebruikte is natuurlijk de koppeling met Aplaza en ADN, waarmee je op een heel efficiënte manier je database kunt vullen en op orde houden. Maar zo zijn er meer...
Sinds enige tijd heeft AssuPortal een nieuwe “Look & Feel” gekregen. Veel AssuPortal gebruikers werken hier al mee maar wij zien ook nog steeds dat veel gebruikers het “oude en vertrouwde” AssuPortal dagelijks gebruiken. Dat is helemaal niet erg maar je doet jezelf wel te kort qua (nieuwe) functionaliteiten. AssuPortal...
Natuurlijk maak je gebruik van taken in AssuPortal maar ken je de voordelen van de standaardtaken ook al? Als je de standaardtaken gaat gebruiken krijg je feitelijk een mooie workflow functionaliteit tot je beschikking. Standaard taken zijn met name handig als je binnen jouw organisatie vaak dezelfde soorten taken aanmaakt...
Als je gebruik maakt van de Aplaza-module in AssuPortal, weet je waarschijnlijk al dat dit je veel tijd kan besparen. We hebben nu een extra functionaliteit toegevoegd: het “automatisch” toewijzen van bepaalde Aplaza-documenten aan de dossiers in AssuPortal. Vaak wil je de documenten die in de map “openstaand” zijn aangeboden,...
Haal jij wel alles uit AssuPortal? Ongetwijfeld heb je jezelf deze vraag wel eens gesteld. Maar in de waan van de dag laat je het veelal zoals het nu is. Waarschijnlijk heb je bij de start van het werken met AssuPortal een bepaalde manier van werken en vastleggen aangeleerd en...
Sleep jij nu handmatig de mailtjes naar de dossiers in AssuPortal? Dat kan slimmer! Maak gebruik van de koppeling die er is tussen Outlook 365 (webversie) en AssuPortal. Na de activatie van deze koppeling hoef je jouw mailtjes niet meer te slepen maar klik je eenvoudig op het AssuPortal icoon...
Intermediairs die een aanstelling hebben bij Allianz Schadeverzekeringen hebben onlangs informatie ontvangen over de nieuwe particuliere schadepropositie met daarbij een omnummering van de polissen. Bij de omzetting krijgt elke verzekering een nieuw polisnummer. Het huidige AN-polisnummer verandert daarbij naar een nieuw BN-polisnummer. Deze wijziging zal ook in AssuPortal moeten worden...
Heb jij de tweestaps verificatie al geactiveerd in AssuPortal? Vandaag de dag lezen we regelmatig berichten dat er ergens weer een hack is geweest en dat de data van personen op straat ligt! Het laatste wat jij als AssuPortal gebruiker wilt is een datalek moeten melden. Gebruik juist daarom de...
We nodigen je graag uit voor een van onze relatiedagen op 29 mei, 30 mei, of 4 juni.
Het is een open inschrijving dus ook als we elkaar nog niet kennen ben je welkom!