Maak je al gebruik van de ADN/Aplaza-modules in AssuPortal? Dan pluk je daar al de vruchten van: je database is altijd actueel. Maar haal je er ook echt het maximale uit? De kracht van de standaard Verzekeraars leveren berichten (prolongaties en mutaties) aan volgens de landelijke SIVI-standaarden. Om deze gegevens...
De actualiteit leert ons weer dat je klantgegevens zomaar op straat kan komen te liggen. AssuPortal is het kloppende hart van jouw organisatie. Er staat waardevolle informatie in over jouw klanten, contracten en eventueel financiële gegevens maar kan helaas ook een doelwit voor kwaadwillenden zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid....
Sla jij al trouw al je data op in AssuPortal? Dat is een mooie eerste stap! Maar wist je dat die gegevens pas écht waardevol worden als je ze gebruikt om je portefeuille actief te sturen? Met het dashboard van AssuPortal krijg je direct grip op je cijfers. Het mooiste...
Wist je dat je zelf kunt bepalen welke contracten met een specifieke status worden getoond op het tabblad overzicht van de relatiekaart? Zoals je van AssuPortal bent gewend, bepaal jij zelf de inrichting en hoe informatie in AssuPortal op de diverse schermen moet worden getoond. Onlangs hebben we een nieuwe...
Heb je een ticket ingestuurd naar de Servicedesk en heb je geen reactie ontvangen? Onderstaand twee opties om de reden te achterhalen: · Ga via menu naar optie >Support>Supportdesk en klik op de button “Toon bestaande tickets” Mogelijk hebben we iets meer tijd nodig om je probleem op te lossen,...
Regelmatig zal je de dossiers in AssuPortal raadplegen, dan weet je hoe fijn het is als je snel het juiste document kunt vinden. In deze nieuwsbrief laten we je zien hoe je jouw dossiers nóg overzichtelijker maakt en hoe je zelf extra mappen kunt toevoegen. Superhandig! In AssuPortal vind je...
In het vorige nieuwsbericht hebben we je geïnformeerd over het jaarlijks verlengen van het bedrijfscertificaat. Omdat je het verlengde certificaat slechts 1x per jaar dient te downloaden bij Solera, kunnen wij ons heel goed voorstellen dat het altijd weer nadenken, is hoe en wat en dan met name het opzoeken...
Als je met AssuPortal gebruik wilt maken van de Documenten en Berichten Service van Aplaza en ADN dan heb je daar een zgn. bedrijfscertificaat voor nodig. Deze is aan te vragen bij Solera (www.solera.nl). Deze moet ieder jaar weer worden verlengd en meestal attenderen wij jou erop dat de geldigheidsduur...
Van praktisch alle ingevoerde data in AssuPortal is het mogelijk om deze in diverse rapportages te tonen. Veel hangt natuurlijk af hoe rijk je de velden en schermen hebt gevuld, maar over het algemeen is dat voldoende om overzichten te creëren. Een veel gestelde vraag bij de servicedesk is hoe...
Natuurlijk maak je gebruik van taken in AssuPortal maar ken je de voordelen van de standaardtaken ook al? Als je de standaardtaken gaat gebruiken krijg je feitelijk een mooie workflow functionaliteit tot je beschikking. Standaard taken zijn met name handig als je binnen jouw organisatie vaak dezelfde soorten taken aanmaakt...
In onze nieuwsbrief hebben wij het gehad over het nieuwe overzicht van de smarttags. Maar wat zijn smarttags? Smarttags kun je het beste vergelijken met stukjes code die verwijzen naar velden uit AssuPortal. Denk hierbij aan voornaam, achternaam, woonplaats, postcode, etc. Wanneer je een nieuwe (standaard) brief maakt, in AssuPortal...
Onlangs hebben wij een volledig nieuw overzicht gemaakt van de smarttags. Dit overzicht helpt jou om documenten te kunnen voor-invullen met waardes zoals ingevoerd in AssuPortal. Klik hier om genoemd overzicht te bekijken.
...
De nieuwe versie van AssuPortal kun je zelf aanpassen aan jouw persoonlijke voorkeur. Zo maak je het steeds meer *jouw pakket* De komende tijd zullen we hier wat voorbeelden van geven Instellen van de positie van de actie knoppen – deze kunnen boven en onder aan het scherm worden gezet...
Binnen AssuPortal is een handige tool aanwezig om het laatste nieuws te bekijken, te weten onze lichtkrant.Hierin kun je actuele informatie vinden over mogelijke zaken die spelen bij Aplaze e/o SoleraWij vermelden nieuwe functies die onlangs zijn toegevoegd aan AssuPortalTipsetcVergeet daarom niet om hier regelmatig eens naar te kijken! Het...
Wellicht is het jou ook overkomen. Je voert een nieuwe taak in en om wat voor reden dan ook vergeet je de taak op te slaan. Gelukkig kun je dit voorkomen door de volgende zaken in te regelen in AssuPortal: Ga naar mijn account Vervolgens zie je bij Visueel de...
Als Outlook jouw standaard mailprogramma is dan kun je ook brieven (Word documenten) als e-mail versturen vanuit AssuPortal. Er zijn 2 mogelijkheden om een brief via e-mail te versturen via AssuPortal: De brief als een bijlage in de mail meesturen De brief met vaste tekst en variabelen als e-mail versturen....
We nodigen je graag uit voor een van onze relatiedagen op 29 mei, 30 mei, of 4 juni.
Het is een open inschrijving dus ook als we elkaar nog niet kennen ben je welkom!