De status van een contract in AssuPortal geeft letterlijk aan wat de status is: beëindigd, premievrij, offerte, actief, geschorst, enzovoort. Maar heb je je weleens afgevraagd wat de status “actueel” nu eigenlijk inhoudt?
Wat betekent de status “Actueel”?
Met de status “Actueel” bepaal jij zelf welke contracten, van welk statustype dan ook, getoond worden op het tabblad Overzicht van de relatie.
De kans is groot dat je nu meerdere vensters hebt waarin contracten van een bepaald type worden getoond: alleen offertes, alleen actieve contracten, of alleen aanvragen. Als je dat per type moet doen, wordt het tabblad Overzicht al snel een onoverzichtelijk geheel.
De oplossing
Daar hebben we een mooie oplossing voor bedacht: het tonen van contracten in het venster “Actueel”, waarvan jij zelf hebt bepaald welke statussen erin moeten verschijnen.
Zo stel je het in
Ga naar Instellingen Systeem → Applicatie instellingen → Contracten. Daar vind je de optie “Contracten weergeven als actueel met de status”.
Stel je die in, dan bepaal je welke contracten (met welke status) onder de optie “Actueel” komen te staan.
Een voorbeeld: vink alle statussen aan, behalve “Beëindigd” en “Verwijderen”. Het resultaat is dat alleen contracten met een andere status dan Beëindigd of Verwijderen worden weergegeven. Natuurlijk kun je zelf allerlei varianten bedenken.
Heb je vragen hierover? Stel ze gerust aan ons.